来源：微信公众号 ”奶员外“

　　周三（8月6日） ，市场继续上涨
，中证2000、中证1000和科创综指再创年内新高。上证指数也创了年内的收盘价新高，距离去年10月8日大阴线倒灌时的最高点3674 ，只有1.1%的距离，咫尺之遥 。

　　当天还有个重大突破：最新数据表明
，截至8月5日，A股两融（融资融券）余额时隔十年之后 ，重返2万亿元
。

　　2015年大牛市最热闹的时候
，两融余额曾经最高到过2.27万亿元。随后，哪怕2021年那次牛市末期 ，两融余额也再没回到2万亿元水平 。

　　如今
，一晃十年过去，当年的屠龙少年已经变成躺平中年 ，A股终于再次看到了希望
，要重现属于自己的辉煌。

　　周三盘中的两条主线是国防军工和机器人，消费类白马股昨天稍微蠕动了下 ，又休息趴窝
。

　　我是上周五（8月1日）把仓位打满的
，上周日晚上文章专门向大家做了报告。我说，加了点科技 ，但总体仓位白马比例还是较高，接近50% 。

　　所以本周
，市场连涨3天，我股票账户受部分白马股拖累 ，涨得并不多（当然也是涨的
，毕竟有一半科技股撑场子），还不如基金账户里的“十亩良田
”
。

　　展望后市 ，8月份市场风格可能仍在科技这边。因为宏观数据确实不怎么好
，白马股还会承压，科技股会在预期和资金面的改善下 ，领先一些 。

　　抛开短中期涨太多的
，本轮涨幅相对温和并且大周期位置仍然不高的科技股，大多数在港股那边 ，比如恒生互联网科技 、港股科技
、中概互联网等指数
。

　　其中
，港股互联网ETF（513770）可以重点关注，用来感知风向。现在规模有75亿元 ，流动性很好，而且支持日内T+0操作
，对应的场外联接基金C类代码017126 。

　　最后简单聊两个小问题：

　　1．上周市场回调幅度并不大，为什么周五就加仓了？记得操作规则是 ，每次加仓要么等中级回调
，要么等连续大跌
。

　　主要是巧，我跟的目标与市场并不那么同步 ，已经率先符合中级回调的条件。

　　如果大势不好
，回调确实是还可能会继续 。但我向来不是贪心的人，当前这种氛围 ，本身就不怕被套
，所以就想简单点，早点配好仓位早点躺平算了
。

　　换个角度想 ，短期涨跌无法预测
，是有可能被套，但也可能随时启动（事实上这周还真启动了） ，那么就不用太计较太介意。牛市里，防踏空总是比防被套更优先 。

　　2．手里白马股比例较高
，不怕踏空行情吗？为什么不全仓先干科技股，以后再转配白马股呢？

　　因为多年经验告诉我 ，要想完全踏准节奏太难了。我觉得均衡配置已经很舒服
，已经基本能实现我想要的目标
。

　　牛市上半场，更重要是保持重仓。我手里的白马股 ，最大优点是
，敢于在它们身上加仓位，不怕波动 ，所以先涨后涨就不那么在意了
，甚至有时还能自我安慰，虽然市场已经涨了不少 ，但自己的组合还有潜力 。

　　现在就是进入比持有、比定力的阶段
。

　　市场总体评分：8.5分
，处于多头区间。评分区间4-9分 。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；6分以下整体熊市 ，8分以上整体牛市
。

　　阶段最强指数：中证2000 、中证1000。表明市场风格方向 。如果为“暂无”或者只有1个，短中线建议选择休息
。

　　风险提示：市场有风险
，投资须谨慎。

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责任编辑：杨赐